| Les aventures de Mister No se déroulent pendant les années 50 au Brésil. Mister No est surnommé Jerry Drake, pilote d'avion américain. Après la 2eme Guerre mondiale, il part s'installer à Manaus où avec son piper, il offre ses services de pilote et de guide. Grand amateur de whisky, toujours sans le sou, dragueur impénitent, ce baroudeur se trouve mêlé à des histoires où il ne récolte que des coups en récompense de son idéalisme. C'est un anti-héros. On le voit ainsi refuser de l'argent si l'origine en est douteuse. Dès qu'il a quatre sous, il court les dépenser dans les bars en alignant les tournées générales, finissant ivre mort en compagnie de son compagnon de beuverie habituel : Otto Krüger. Il est régulèrement en conflit avec la police locale qui lui reproche ses fréquentes bagarres, ses états d'ébriété et ses histoires douteuses.
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